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营销支持专家与客户高层通过线上接洽，进一步了解客户需求。

营销支持专家通过与客户高层当面接洽、网点走访等形式，确认客户需求。经过深度沟通，专家向客户展示相匹配的方法论，达成一致之后，双方协商出解决方案的大致框架。

商务人员填写《需求调研表》，内含专家调研期间的指导建议及方法论方向，填写完毕交由营销中心。